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上海金程金融教育17年財經(jīng)培訓經(jīng)驗  提供CFA,CPA,FRM,ACCA,企業(yè)內(nèi)訓等培訓  是一家專業(yè)的綜合性金融教育培訓機構(gòu)  
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上海EBP實務(wù)財務(wù)策劃師課程 2019-03-01 12:53:18

上課時段: 詳見內(nèi)容

開班時間: 滾動開班

課程價格: 請咨詢

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授課學校: 上海金程金融教育

教學點: 3個

已關(guān)注: 681人

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課程介紹 發(fā)布日期:2019-03-01 12:53:18
EBP實務(wù)財務(wù)策劃師課程
上海金程金融教育的EBP實務(wù)財務(wù)策劃師課程,包括專業(yè)篇、工具篇和實戰(zhàn)篇三個階段的培訓,課程設(shè)置循序漸進,進一步提高學員的金融理財實用能力。
班型介紹

  理財實戰(zhàn)集訓營暨實務(wù)財務(wù)策劃師認證項目(EBP)重磅推出,打造全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程委員會認證人才。小程序科學診斷人生風險,專業(yè)知識結(jié)合實戰(zhàn)話術(shù),通過系統(tǒng)金融理財知識掌握,實用財務(wù)策劃能力掌握,并較終落地到實戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。

課程目標
  直擊中產(chǎn),通過理念溝通、需求分析、銷售實戰(zhàn),讓金融理財更實用,助力實現(xiàn)客戶更優(yōu)、團隊更強、產(chǎn)能更高!
招生對象
  總、分公司績優(yōu)業(yè)務(wù)人員有績優(yōu)培養(yǎng)潛質(zhì)的業(yè)務(wù)人員需提升專業(yè)能力的保險從業(yè)人員
課程大綱
  一、專業(yè)篇
  課程內(nèi)容
  金融理財三基石
  新政策下的財富管理解讀
  金融產(chǎn)品面面觀
  個性化資產(chǎn)配置
  客戶分析及需求挖掘(客戶財務(wù)分析與財務(wù)診斷)
  晚訓:客戶案例梳理研討
  工具手段
  銷售思路整理表今
  面授+案例研討
  二、工具篇
  課程內(nèi)容
  工具一:人生風險診斷報告(人生風險管理必備診斷工具)
  工具二:《解碼財商-大金融下的資產(chǎn)配置》
  財務(wù)問題解決方法(五大規(guī)劃)
  晚訓:銷售實戰(zhàn)通關(guān)競賽
  工具手段
  人生風險診斷小程序
  解碼銷售手冊
  銷售思路整理表
  面投研討+案列應(yīng)用+通關(guān)
  三、實戰(zhàn)篇
  課程內(nèi)容
  客戶高效開拓
  專項攻克--白領(lǐng)客戶
  專項攻克--小企業(yè)主
  專項攻克一全職太太
  解碼銷售循環(huán)演練及通關(guān)
  結(jié)訓發(fā)證
  工具手段
  財務(wù)診斷建議書
  銷售手冊(附話術(shù))
  通關(guān)表格
  今面授研討+案
  例實解+通關(guān)+結(jié)業(yè)
上海金程教育深深耕財經(jīng)、金融培訓領(lǐng)域17年,積累了豐富的培訓經(jīng)驗,EBP實務(wù)財務(wù)策劃師課程,注重提升學員金融理財?shù)膶崙?zhàn)能力,助力學員更好?,F(xiàn)有會計試聽課程,歡迎學員在線預(yù)約報名。

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