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上海金程金融教育17年財(cái)經(jīng)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)  提供CFA,CPA,FRM,ACCA,企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等培訓(xùn)  是一家專業(yè)的綜合性金融教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)  
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上海EBP實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)策劃師 2019-03-01 13:00:23

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課程介紹 發(fā)布日期:2019-03-01 13:00:23
上海EBP實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)策劃師
EBP實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)策劃師屬于上海金程教育優(yōu)質(zhì)的課程之一,適合希望進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)能力的朋友,我們通過各專題的培訓(xùn),訓(xùn)練學(xué)員提升實(shí)戰(zhàn)技能。
課程簡介

  金程教育的EBP實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)策劃師課程,透過當(dāng)下經(jīng)濟(jì)市場環(huán)境與家庭理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn),展現(xiàn)以財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃,拔高績優(yōu)隊(duì)伍專業(yè)度的同時(shí),強(qiáng)化銷售技能,借助工具實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能落地。快速提升團(tuán)隊(duì)人員資產(chǎn)型保單的銷售能力和中高產(chǎn)客戶開拓能力,提升件均保費(fèi),提高產(chǎn)能。

課程大綱
  1.前言
  2.客戶分析及需求挖掘與理財(cái)三基石
  3.金融計(jì)算基礎(chǔ)
  4.金融產(chǎn)品原理解析與債券產(chǎn)品投資
  5.股票投資產(chǎn)品
  6.基金產(chǎn)品投資
  7.銀行理財(cái)產(chǎn)品,信托投資與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品
  8.個(gè)性化資產(chǎn)配置:標(biāo)準(zhǔn)普爾圖和風(fēng)險(xiǎn)偏好
  9.個(gè)性化資產(chǎn)配置:金融資產(chǎn)利率、個(gè)人能力與案列分析
招生對象

  金融財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的從業(yè)人員

  自學(xué)能力比較低的學(xué)員

  希望進(jìn)一步提高崗位競爭力的學(xué)員等

上海金程教育深深耕財(cái)經(jīng)、金融培訓(xùn)領(lǐng)域17年,積累了豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),EBP實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)策劃師課程,注重提升學(xué)員財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)能力的綜合提升,提高學(xué)員的高位競爭力?,F(xiàn)有相關(guān)試聽課程,歡迎學(xué)員在線預(yù)約報(bào)名。

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