《注冊金融理財師》是上海人才培訓(xùn)（市場）促進(jìn)中心、上海人才培訓(xùn)市場考試認(rèn)證部為從事金融理財相關(guān)行業(yè)的人士以及希望從事金融理財相關(guān)行業(yè)的人士所設(shè)立的專項崗位職業(yè)認(rèn)證，該認(rèn)證由上海人才培訓(xùn)（市場）促進(jìn)中心統(tǒng)一注冊。
培訓(xùn)中拋開對理論基礎(chǔ)念，背，默的傳統(tǒng)，采用突破性的實(shí)戰(zhàn)式教學(xué)，一次次在案例中反復(fù)實(shí)踐理論知識，真正做到持證就能上崗，上崗就能實(shí)戰(zhàn)的效果。
學(xué)員經(jīng)《注冊金融理財師》考前培訓(xùn)認(rèn)證中心所安排的相關(guān)培訓(xùn)，并通過專業(yè)考試，即可獲得該資格。
通過培訓(xùn)、考核有效提升學(xué)員自身價值及專業(yè)水平，從而獲得更多的社會及行業(yè)內(nèi)的認(rèn)可為進(jìn)一步拓展自身廣闊的職業(yè)空間做準(zhǔn)備。持有該證書表明您已經(jīng)具備了扎實(shí)的金融業(yè)從業(yè)能力，同時也是您走向國際金融業(yè)的起點(diǎn)。
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；
◆有志于從事金融行業(yè)的在校大學(xué)生。
（1）連續(xù)從事金融類別相關(guān)職業(yè)工作2年以上，經(jīng)助理級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
（2）具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)助理級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
中級金融理財師
（1）取得相關(guān)專業(yè)大專學(xué)歷或取得本職業(yè)助理級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上，經(jīng)中級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
（2）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科或在校大學(xué)生（取得畢業(yè)證書后，方可領(lǐng)取職業(yè)資格證書）經(jīng)中級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
高級金融理財師
需具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，并在取得中級資格認(rèn)證后從事本職工作3年以上，經(jīng)高級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。（本標(biāo)準(zhǔn)中，相關(guān)專業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等、社會學(xué)、心理學(xué)等專業(yè)。）
理財基礎(chǔ)概論
理財宏觀基礎(chǔ)
理財金融基礎(chǔ)
理財計算基礎(chǔ)
二、理財工具分析
股票、基金投資分析
債券、黃金投資分析
外匯、期貨投資分析
房地產(chǎn)投資分析
保險產(chǎn)品分析
三、理財規(guī)劃實(shí)務(wù)
理財規(guī)劃的流程和方法
現(xiàn)金、消費(fèi)與債務(wù)管理
房產(chǎn)規(guī)劃
子女教育規(guī)劃和養(yǎng)老規(guī)劃
投資規(guī)劃
保險規(guī)劃
個人稅收規(guī)劃
財產(chǎn)的分配與傳承規(guī)劃
綜合理財案例分析
金融理財師職業(yè)規(guī)劃金融理財師職業(yè)規(guī)劃
總復(fù)習(xí)
◆報名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件1張）、學(xué)歷證書（原件及復(fù)印件1張）。
上海財菁教育致力于財經(jīng)培訓(xùn)10多年，積累了豐富的教學(xué)經(jīng)驗，建立強(qiáng)勁的師資團(tuán)隊，設(shè)置了經(jīng)濟(jì)師、會計職稱、理財師、證券/基金從業(yè)資格等系列的培訓(xùn)課程，歡迎與我們聯(lián)系，了解更多詳情。
